アカウントとの連携

Liferayのアカウントは、B2C（つまり企業対消費者）のコンテキストで個々の顧客を表すことができます。 あるいは、複数のユーザーがいるB2B（企業間取引）のコンテキストを表すこともできる。 詳しくは アカウント を参照。

オポーチュン・オプティクスは全国に眼鏡店を展開している。 各店舗はクラリティ・ビジョン・ソリューションズから眼鏡を購入している。 以下の例では、ある市場のアカウントを設定し、アカウント・ユーザーを割り当てる方法を示しています。

アカウントの追加

ビジネスタイプのアカウントを作成する：

1. Global Menu() → Control Panel → Accounts に移動する。 Add Account() をクリックします。

2. 新しいウィンドウで、アカウント名に Opportune Optics NYC と入力します。 ［保存］ をクリックします。

3. ［Addresses］ タブをクリックします。 追加（） をクリックします。 以下の情報を入力してください：

   • 名前 Opportune Optics NYC
   • 国 アメリカ合衆国
   • Street 1: 123 Anywhere St
   • 都市 ニューヨーク
   • 地域 ニューヨーク
   • 郵便番号 10027

4. 詳細 タブに戻る。

   • デフォルトアカウントアドレスセクションまでスクロールダウンしてください。
   • 請求の見出しの下にある Set Default Address をクリックします。
   • 作成したアドレスを選択します。
   • ［保存］ をクリックします。
   • 同様に、発送先住所にもデフォルトの住所を設定する。

アカウントユーザーの追加

作成したアカウントの新規ユーザーを作成します。 アカウントに新しいユーザーを作成したり、退会したユーザーをアカウントに関連付けることができます。

1. Global Menu() → Control Panel → Account Users に移動する。

   • Add User() をクリックします。
   • Opportune Optics NYCの隣にある Choose 。

2. 以下のストアマネージャーを作成する：

   • スクリーンネーム ノア
   • メールアドレス： [e-mail]
   • ファーストネーム ノア
   • ラストネーム ノーマン
   • 職種名 ストアマネージャー

［保存］ をクリックします。

アカウントの役割の割り当て

各ビジネスアカウントは、複数のユーザーと複数のロールを持つことができます。 例えば、アカウント・バイヤーはオーダーの作成を担当し、オーダー・マネージャーはオーダーの承認を担当する。

ノア・ノーマンにオーダーマネージャーの役割を割り当てる。 こうすることで、ノアの従業員は、ノアが最終的な承認を下す間に、アカウントのショッピング・カートに商品を追加することができる。

1. Global Menu() → Control Panel → Accounts に移動する。

   • クリック Opportune Optics NYC .
   • Roles タブをクリックする。
   • オーダーマネージャー をクリックする。

2. 次のウィンドウで、 Assign User() をクリックします。 ノア・ノーマンを選択し、 Assign をクリックする。

   ノアの従業員がアカウントに注文を追加すると、ノアは注文を承認し管理することができる。 これらのロールの詳細については、 Commerceロールのリファレンス を参照してください。

アカウント管理

アカウントグループを使用して、複数のアカウントを整理・管理できます。 例えば、クラリティ・ビジョン・ソリューションズ社は、オポチュニティ・オプティクス社のアカウント・グループに属する市場に対して、より低い価格設定を適用することができます。

1. Global Menu() → Control Panel → Account Groups に移動する。 Add Account Group() をクリックします。

2. アカウント・グループ名に Opportune Optics という名前をつける。 ［保存］ をクリックします。

3. Accounts タブをクリックする。

   • Assign Account() をクリックします。
   • 新しいウィンドウで、 Opportune Optics NYC を選択し、 Assign をクリックします。

   このようにして、他の場所にある別のOpportune Opticsをグループに加えることができる。

同じ事業体の下に複数のアカウントを持つ大規模なB2Bのコンテキストでは、専用の組織を作成することが理にかなっているかもしれません。 そして、組織全体のアカウントマネージャーの役割を割り当てることができる。 例えば、多くの拠点がある場合、すべてのOpportune Opticsアカウントを組織の下に置くことができます。 そして、クラリティ・ビジョン・ソリューションズの誰かがアカウント・マネージャーの役割を与えられ、すべてのアカウントを監督することができます。

1. Global Menu() → Control Panel → Users and Organizations に移動する。

   • ［Organizations］ タブをクリックします。
   • 追加（） をクリックします。
   • 名前 フィールドに Opportune Optics と入力する。
   • ［保存］ をクリックします。

2. コントロールパネル → アカウント に移動する。 クリック Opportune Optics NYC .

   • ［Organizations］ タブをクリックします。
   • Assign Organizations() をクリックします。

3. 新しいウィンドウで、 Opportune Optics を選択し、 Assign をクリックします。 オッポーチュン・オプティクス・ニューヨークのアカウントは現在、オッポーチュン・オプティクス社の組織の一部となっています。

   

4. 今度はリリー・ルイスをアカウント・マネージャーにするんだ。 ［コントロールパネル］ → ［ユーザーと組織］ へ移動します。

   • Lily Lewis をクリック。
   • 左ナビゲーションの Organizations をクリックする。
   • 選択 をクリックします。
   • Opportune Opticsの隣にある Choose 。
   • ［保存］ をクリックします。

   リリー・ルイスは現在、オポーチュン・オプティクス社の一員でもある。

5. 左ナビゲーションの Roles をクリックする。

   • 組織の役割の横にある「 を選択」をクリックします。
   • アカウントマネージャーの隣にある「Choose」をクリックします。
   • ［保存］ をクリックします。

   

   リリー・ルイスは現在、オポーチュン・オプティクス社の全アカウントのアカウント・マネージャーです。 アカウント・マネージャーは、アカウント・ユーザーに代わって注文を出すなどのアクションを取ることができる。

ユーザー、アカウント、組織、および権限に関するこのモジュールは終了しました。

関連コンセプト

• アカウント
• アカウントユーザー
• アカウントグループ
• アカウントロール
• Commerceロールのリファレンス