アカウント

7.4以降で利用可能

アカウントは、管理者が様々な商取引やビジネスのニーズに合わせてユーザーを整理・管理するための手段です。 組織 または ユーザーグループとは異なり、アカウントは、商品やサービスの購入や既存の顧客の管理などのビジネス状況で発生する可能性のある対話を容易にするのに役立ちます。

アカウントの種類には、 ビジネス、 個人、 ゲストの 3 つがあります。 ビジネス アカウントは複数のユーザーをサポートします。 個人アカウントは 1 人のユーザーのみをサポートします。 ゲスト アカウントは、未登録のユーザーがビジネスやサイトとやり取りする手段を提供します。

アカウントの作成

1. グローバル メニュー () を開き、 コントロール パネル → アカウントに移動します。

2. 新規をクリックします。

3. アカウントに名前をつけ、タイプを選択します。 作成後はアカウントの種類を変更できないことに注意してください。

   

   注

   Liferay DXP 2024.Q1+/Portal GA112+ 以降では、アカウント名の長さは最大 250 文字までになります。 以前の制限は 100 でした。

4. 納税者IDや説明などの詳細をオプションで追加します。 ［保存］ をクリックすると、新しいアカウントが作成されます。

5. アカウントを作成すると、ページの上部にタブが表示されます。

   

［詳細］タブ

［Details］タブには、アカウント名やタイプなど、アカウントに関する主な情報が表示されます。 また、デフォルトの請求先住所と配送先住所もここで設定できます。 アカウントをさらにカスタマイズするために、カテゴリ または カスタム フィールド を追加することもできます。

アドレスタブ

［Addresses］タブには、アカウントに関連するさまざまなアドレスが表示されます。 詳細については、「 アカウント アドレス 」を参照してください。

ユーザータブ

「ユーザー」タブには、アカウントに関連付けられているさまざまなユーザーが表示されます。 なお、個人タイプのアカウントやゲストタイプのアカウントにはこのタブはありません。 詳細については、 アカウント ユーザー を参照してください。

組織タブ

「組織」タブには、アカウントに関連付けられているさまざまな組織が表示されます。 組織を関連付けるには、 追加 アイコン () をクリックします。 関連付ける組織を選択し、 割り当て ボタンをクリックします。

［アカウントグループ］タブ

［アカウントグループ］タブには、アカウントのさまざまなグループメンバーシップが表示されます。 これらのグループの作成または管理の詳細については、「 アカウント グループ」を参照してください。

［ロール］タブ

「ロール」タブには、アカウントで使用できるさまざまなロールが表示されます。 なお、ゲストタイプのアカウントにはこのタブはありません。 詳細については、 アカウント ロール を参照してください。

アカウントの変更

1. 編集するアカウントの アクション () をクリックします。

2. 以下のいずれかを選択してください。

   

   操作	説明
   編集する	アカウント情報を表示および編集します。
   ユーザーを管理する	アカウント ユーザーを追加または削除します。
   組織を管理	組織の関連付けを追加または削除します。
   無効にする	アカウントを無効にします。
   削除	アカウントを削除します。

   注

   個人アカウント タイプの場合、ユーザーの管理機能はありません。

3. これらのオプションにアクセスするには、 編集 を選択します。

   

   タブ	説明
   詳細	アカウントの情報を変更または追加します。
   住所	請求先住所と配送先住所を追加または管理します。
   ユーザー	アカウント ユーザーを追加または削除します。
   組織	組織の関連付けを追加または削除します。
   アカウントグループ	アカウント とアカウントが属するグループ を表示します。
   ロール	アカウントのさまざまな ロール を追加または管理します。